南京晶升装备股份有限公司
【资料图】
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
特别提示
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“晶升股份”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申
请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,
并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕547 号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承
销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人与保荐人(主承销商)
协商确定本次发行股份数为 34,591,524 股。本次发行初始战略配售发行数量为
资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售
数量为 4,145,037 股,占本次发行总数量的 11.98%。初始战略配售与最终战略配
售股数的差额 1,043,691 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 21,625,987 股,
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.03%;网上发行数量为 8,820,500 股,
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.97%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 30,446,487 股。
本次发行价格为 32.52 元/股。发行人于 2023 年 4 月 11 日(T 日)通过上交
所交易系统网上定价初始发行“晶升股份”A 股 8,820,500 股。
根据《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《南京晶
升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称
“ 发行公告》”)公布的回拨机制,
《 由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,372.01
倍,超过 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规
模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%(向
上取整至 500 股的整数倍,即 3,045,000 股)股票由网下回拨至网上。回拨机制
启动后,网上最终发行数量为 11,865,500 股,占扣除最终战略配售数量后发行数
量的 38.97%;网下最终发行数量为 18,580,987 股,占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 61.03%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 16,719,643 股,
网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,861,344 股。回拨机制启动后,网上发
行最终中签率为 0.03989362%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2023 年 4 月 13 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”),于 2023 年 4 月 13 日(T+2 日)16:00 前,
按最终确定的发行价格 32.52 元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认
购资金应于 2023 年 4 月 13 日(T+2 日)16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的
后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023 年 4 月 13 日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份
由主承销商包销。
数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6
个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在
上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发
行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网
下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次
新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参
与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为
违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实
施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
(1)保荐人相关子公司(华泰创新投资有限公司)跟投;
(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划(华泰晶升装备家园1号科创板员工持股集合资产管理计划,管理人为
华泰证券(上海)资产管理有限公司)(以下简称“家园1号”)。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战
略配售的投资者的核查情况详见2023年4月10日(T-1日)公告的《华泰联合证券
有限责任公司关于南京晶升装备股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查
报告》和《广东华商律师事务所关于南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。
(二)获配结果
协商确定本次发行价格为32.52元/股,本次发行总规模约为112,491.64万元。
依据《实施细则》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为
公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数138.3660万股,初始缴款金额
超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年4月17
日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划家园1号
的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%,即345.9152万
股,同时参与认购规模金额上限不超过8,980万元。截至2023年4月6日(T-3日)
家园1号已足额缴纳战略配售认购资金8,980万元,共获配276.1377万股。保荐人
(主承销商)将在2023年4月17日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上,本次发行最终战略配售结果如下:
获配股数占本
序 获配股数 限售期
投资者名称 类型 次发行数量的 获配金额(元)
号 (万股) (月)
比例(%)
华泰创新投资有 保荐人相关子公
限公司 司
发行人的高级管
华泰晶升装备家
理人员与核心员
园 1 号科创板员
工持股集合资产
配售设立的专项
管理计划 资产管理计划
合计 414.5037 11.98 134,796,603.24 —
注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
发行人和主承销商于2023年4月12日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行南京晶升装备股份有限公司首次公开发行
股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号
过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1531,6531,5466
末“5”位数 06752,19252,31752,44252,56752,69252,81752,94252,94662
末“6”位数 625762,750762,875762,500762,375762,250762,125762,000762
末“7”位数
末“8”位数 38518611,53710348,15044509
凡参与网上发行申购晶升股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的,则为中签号码。中签号码共有23,731个,每个中签号码只能认购500股
晶升股份A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第208号〕)》、《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)、《上
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕
次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评
价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)的要求,主承销商对参与网下申购的
投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)
最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2023年4月11日(T日)结束。经核查确认,
《发
行公告》披露的178家网下投资者管理6,119个有效报价配售对象全部按照《发行
公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量5,021,380万股。
(二)网下初步配售结果
根据《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商
对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如
下:
获配数量占网
有效申购股数 占有效申购数量 获配数量 各类投资者配
配售对象类型 下发行总量的
(万股) 的比例 (股) 售比例
比例
A 类投资者 3,264,260.00 65.01% 13,100,948 70.51% 0.04013451%
B 类投资者 1,757,120.00 34.99% 5,480,039 29.49% 0.03118762%
合计 5,021,380.00 100.00% 18,580,987 100.00% ——
注:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。
其中余股1,697股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配
售给泰康养老保险股份有限公司管理的“泰康养老保险股份有限公司-分红型保
险投资账户”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所业务管
理系统平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超
过该配售对象的有效申购数量。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原
则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966581,021-38966559
联系地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
发行人:南京晶升装备股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(此页无正文,为《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》之签章页)
南京晶升装备股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
网下投资者初步配售明细表
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第1⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第2⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第3⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第4⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第5⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第6⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第7⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第8⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第9⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 10 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 11 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 12 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 13 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 14 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 15 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 16 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 17 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 18 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 19 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 20 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 21 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
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有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 23 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
A类投资者合计 3,264,260 13,100,948 1,312,362 11,788,586 426,042,828.96 -
第 24 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 25 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 26 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 27 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 28 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 29 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 30 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 31 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 32 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 33 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 34 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 35 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 36 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 37 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 38 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 39 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 40 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
第 41 ⻚
有限售期配 无限售期配
申购数量 初步配售数 获配金额 分
序号 证券账户 投资者名称 配售对象名称 售数量 售数量
(万股) 量(股) (元) 类
(股) (股)
B类投资者合计 1,757,120 5,480,039 548,982 4,931,057 178,210,868.28 -
合计 5,021,380 18,580,987 1,861,344 16,719,643 604,253,697.24 -
第 42 ⻚
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